史上第二大SPAC或将登录纽交所 并购目标锁定金融科技
2020-05-28 23:54 文章来自:智通财经网 收藏(0) 阅读(59905) 评论(0)

智通财经APP获悉,由金融服务行业老手Bill Foley成立的第二家特殊目的收购公司(SPAC)Foley Trasimene Acquisition,以每股10美元的价格发行了9000万投资单元,募资达到9亿美元,使其成为2020年甚至是有史以来第二大的SPAC。这家SPAC计划在纽交所上市,A类普通股代码为WPF。瑞士信贷和美银证券担任此次交易的主要管理人。

该公司原计划以信托管理形式向投资者发行7500万投资单元。每个投资单元由1股普通股和1/3股的认股期权组成,可赎回认股权证的行使价格为11.50美元。该公司还表示,将同时向Cannae Holdings(CNNE.US)和Thomas H. Lee Partners进行私募配售,融资达3亿美元。

智通财经APP了解到,作为一家只有现金没有实业资产的空头支票公司,Foley Trasimene Acquisition于2020年3月在特拉华州注册成立,其业务目的是与一家或多家企业进行合并。

Foley Trasimene Acquisition打算将投资并购的目标锁定在金融科技或业务流程外包行业。该公司由Trasimene Capital和Bilcar Limited Partnership的附属公司赞助,通过与这两家公司的合作,打算利用其在金融技术领域的影响力和经验,与有吸引力的目标公司合并之后立即上市。

Foley Trasimene Acquisition的董事长Bill Foley在行业整合方面已有多年经验,在金融、科技、保险和服务等行业进行了数百次收购。Bill Foley同时身兼多家上市公司董事长,其中包括富达国民金融(FNF.US)、Black Knight (BKI.US)以及Cannae Holdings。

Bill Foley此前成立的第一家SPAC,CF Corporation于2017年5月收购了美国信保人寿Fidelity & Guaranty Life后,成立了保险控股公司FGL Holdings(FG.US)。在2020年2月,FGL Holdings又与Bill Foley领导的富达国民金融达成合并协议,富达国民金融以每股12.5美元的价格收购了FGL Holdings,股权价值约27亿美元。