银行系金融科技子公司:走好“独立之路”任重道远
2020-08-11 16:43 作者:中国金融新闻网 杜冰 收藏(0) 阅读(110) 评论(0)
随着农行旗下金融科技子公司近日在北京宣告成立,目前,五大行的金融科技子公司已配齐。与此同时,建行旗下建信金融科技有限责任公司(以下简称“建信金科”)近日发布增资公告,意味着银行系金融科技子公司市场化发展迈出重要一步。

  时至今日,距离第一家银行系金融科技子公司成立已有5年时间,而在业内人士普遍看来,银行系金融科技子公司仍然处在发展的起步阶段,走好“独立之路”仍面临着多重挑战。

  科技子公司加速落地

  7月28日,农行发布公告称,通过附属机构设立的农银金融科技有限责任公司(以下简称“农银金科”)正式注册成立。另外,今年1月,交通银行也宣布拟设立金融科技子公司,至此,银行系金融科技子公司有望达到12家。其中,除了工、农、中、建、交五大行外,还包括兴业、平安、招行、光大、民生、华夏6家股份行,以及北京银行1家城商行。

  在数字化浪潮下,金融科技在支撑银行转型发展中的分量日益加重。2015年,兴业银行成立兴业数金,拉开了银行系金融科技子公司的序幕,此后,银行系金融科技子公司陆续落地。特别是2019年,工行、中行、华夏银行及北京银行子公司集中落地,掀起了一波设立浪潮。

  在业内人士普遍看来, 成立独立的金融科技子公司,在制度、人才和激励等各方面可以更加灵活,更有利于科技实力的打造。如农行此次表示,设立农银金科是落实治行兴行“六维方略”、加快科技赋能、推进数字化转型的重要举措。通过设立农银金科,将加速推进经营转型,释放金融科技创新活力,培育金融科技核心竞争力。

  从现有的十余家金融科技子公司发展来看,“由内向外”是大多金融科技子公司遵循的发展轨迹,即先大力服务本行集团,在此基础上,将平台系统、产品与服务对外进行科技输出。

  “目前,公司主要还是承接银行自己内部的一些IT项目,不过随着发展,输出技术是必然的,因为很多项目具有可复制性。”某去年成立的科技子公司内部人士向《金融时报》记者透露。

  一些发展较快的科技子公司已逐渐将科技输出作为发展重心。作为最早的一家银行系金融科技子公司,成立5年的兴业数金的服务对象已由集团内部及集团客户,逐渐发展成以服务同业金融机构为主。兴业数金的官网显示,该公司的客户涵盖中小银行、非银机构、政府与公共服务、产业互联网参与者。2019年,该公司的金融行业云服务品牌“数金云”累计签约366家中小银行,累计上线服务211家中小银行。

  试水市场化发展

  在持续扩容的同时,银行系金融科技子公司市场化发展也迈出了重要一步。近日,建信金科发布增资公告,拟引入不超过5个投资方,增资后新股东持股比例不超过10%。建信金科表示,此次募集资金主要用于支持业务经营及战略投资需求。

  建信金科于2018年4月在上海开业,是国有大行中首家成立的金融科技子公司。此次增资被业内解读为释放了银行系金融科技子公司市场化运作、股权多样化发展的信号。

  事实上,如何实现市场化运作,是金融科技子公司一直以来面临的难题。有业内人士表示,金融科技子公司在总行和集团提供的灵活机制与资源保障下,不应仅仅是一个传统的成本中心,而应通过自身能力的扩充和市场化探索,逐步转变成面向外部市场、对外赋能的利润中心,实现创收。

  早在2019年12月,建信金科战略专家王鑫然就曾在论坛中透露,建信金科前期80%的重点都是服务于母行,除此之外还有两个重点:一是同业输出,二是在市场化方面更进一步。希望将区块链、大数据等新技术应用到市场中,这也是当初将金融科技子公司剥离出来的长远想法。

  有业内人士透露,建信金科此次有可能会引入在互联网等领域有独特优势的股东方。而引入战投后,建信金科有望借助市场的力量,加速金融科技业务拓展,丰富建信金科组织的多样性,有利于公司打造优势。

  在分析人士看来,建信金科此举为行业发展注入新的资本力量,有助于进一步加快金融与科技的深度融合,也为金融科技子公司股权结构的多样化发展提供了有益的借鉴,在不影响企业经营管理的前提下,充分利用社会资金实现快速发展。

  亟须提升金融科技实力

  在业内人士普遍看来,银行系金融科技子公司仍然处在发展的起步阶段,其未来之路仍面临着多重挑战。

  “银行系金融科技子公司主要面临两方面的挑战,一是能否扛起银行自身科技转型的重担,以子公司的身份推动母行全面转型;二是能否打开外部市场,实现商业层面的可持续性。”苏宁金融研究院副院长薛洪言认为。

  首先,进一步提升金融科技实力。一位银行内部人士对《金融时报》记者透露,目前,该行的科技子公司所承接的母行科技项目只占少部分。“有很大一部分还是需要依靠外部科技公司的合作,子公司的科技实力需要尽快提升。”

  在此基础上,如何市场化发展,逐步摆脱对母公司的过度依赖,实现独立盈利,也是亟须突破的问题。

  事实上,目前几乎所有科技子公司仍处于亏损的状态。建信金科在公告增资计划的同时披露业绩显示,2019年全年,建信金科营业收入32.31亿元,同比大涨超过470%,但全年仍净亏损了约4.72亿元。

  成立已5年的兴业数金也是如此。财报数据显示,2019年上半年,兴业数金未经审计的资产总额3.74亿元,负债总额1.18亿元,营业收入6788万元,净亏损达1.67亿元。

  亏损的原因不难理解。金融科技子公司成立初期的系统、人员投入本身就很大,而研发和科技实力是业务合规开展的基础,需要持续投入大量的资本,短期内还难以盈利。

  要实现商业层面的可持续性发展,需要尽快找到自己的定位。从目前来看,整个行业同质化较为严重,另外还有互联网公司、第三方金融科技公司等抢占赛道,竞争十分激烈。有业内人士预测,未来的趋势可能是围绕金融机构的科技子公司形成一个生态,在科技共同体的生态下,共同体的成员有些提供数据库服务,有些提供AI服务,有些提供容器,总之是在科技共同体下对外去进行各类合作。

  “相信整个的市场足够大,每一家科技公司都能在市场上找到自己的所长,做到协调发展。”上述银行内部人士表示。