SAP 子公司 Qualtrics的IPO大热市值高达146亿美元

首页国际国内

投稿注册登录

2021-01-27 23:20 文章来自：IFTNews 收藏(0) 评论(0)

SAP IPO 美股科技股

IFTNews：德国跨国软件公司SAP SE (NYSE: SAP)的首席执行官克里斯蒂安•克莱因近日透露，其子公司Qualtrics(一家美国经验管理公司) 拟进行的IPO被投资者“大量超额认购”。据CNBC的报道，Klein指出，由于公司准备明天在纽约证券交易所(NYSE)上市，对这家软件公司股票的需求已经超过了现有的供应。

2018年11月，SAP SE接管了Qualtrics的所有权，帮助该平台扩大了用户基础，激发了其最终将公司推向公开市场的计划。备受期待的Qualtrics首次公开募股(ipo)将为该公司带来高达146亿美元的市值。

“我们期待着IPO，顺便说一下，它被大量超额认购，”克莱因周三在接受美国全国广播公司财经频道(CNBC)的Squawk Box欧洲频道采访时说。需求的增加可以归因于美国市场对科技股需求的提振，这反映在2020年的早期IPO中，包括Snowflake Inc (NYSE: SNOW)，其表现超过了大盘。

Qualtrics计划通过正在进行的IPO筹资15亿美元，该公司最近几天对其公开发行的股票进行了一系列调整。该公司最初计划以每股20 - 24美元的价格出售股票，但后来将发行价提高到每股22 - 26美元，并计划发行4,920万股股票。

在提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份修订文件中，该公司进一步将此次发行的股票提高到5040万股，每股价格为27至29美元。根据新定价区间，如果上市时股价处于新定价区间的上端，则市值可达146亿美元。

SAP指出，它仍将持有Qualtrics的控股权，但指出计划利用首次公开发行(ipo)的资金来偿还其欠SAP America的17.6亿美元未偿债务。根据申请文件，剩余的资金将作为流动资金和其他一般公司用途分配。

银湖及其合作伙伴已同意通过定向增发，向Qualtrics投资约5.5亿美元。摩根士丹利(NYSE: MS)和摩根大通(NYSE: JPM)是此次IPO计划的主要承销商。截至周四，Qualtrics将开始在纽约证券交易所上市交易，股票代码为XM。