腾讯协助Spotify解决10亿美元债务:为IPO扫清障碍
2018-01-05 00:17 文章来自:凤凰网 收藏(0) 阅读(303) 评论(0)

据TheStreet北京时间1月4日报道,消息人士透露,在其IPO(首次公开募股)前夕,通过投资者与腾讯之间的交易,数字音乐服务Spotify解决了部分债务问题。

在Spotify 2016年的一轮融资金额达10亿美元的债权融资中,TPG和Dragoneer投资集团(以下简称“Dragoneer”)是领先投资方。2017年末,投资者将持有的Spotify债券转换成股票,然后把股票出售给腾讯。

上述消息人士称,这是一起复杂的交易,TPG和Dragoneer获得了丰厚回报,同时帮助Spotify在IPO前解决了一个可能的债务问题。

当地时间星期三有媒体报道称,Spotify向美国证券交易委员会秘密提交了IPO文件,计划今年上半年直接上市。路透社刊文称,Spotify上市将使部分早期投资者套现退出。

去年Spotify估值接近190亿美元。

直接上市是一种不常见的上市方式,但能使Spotify节省投行费用。

腾讯和Spotify去年12月宣布,作为一项股权互换协议的一部分,腾讯从现有投资者手中收购部分Spotify股票。据一名知情人士称,腾讯收购的Spotify股票部分就来自TPG和Dragoneer。TPG和Dragoneer完成债转股交易时对Spotify估值约为100亿美元,把这些股票出售给腾讯时对Spotify估值约为200亿美元。

腾讯、Spotify、TPG和Dragoneer均未就此置评。(编译/霜叶)

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